「大膽國」的人民以大膽聞名，唯獨Penelope公主例外，她的擔子非常小。因為大魔王The Bogeyman有一天會攻打大膽國，只有勇敢的人可以打敗大魔王，佩戴上大膽國家傳的武器。國王為了讓公主能夠繼承王位、保護人民，想盡辦法訓練公主的膽量，公主承受不了壓力逃跑了，她在森林裡碰到「小心國」的王子Timmy，兩人會聯手打敗大魔王嗎？